Plusieurs attaques à l'EMP ont lieu dans de grandes villes mondiales plongées dans le noir, revendiquées par une faction appelant à l'arrêt de l'enregistrement des Inhumains. Los Angeles est touchée, laissant Daisy et Robbie seuls face aux pillards, mais aussi Miami, où Elena, à une soirée avec des amies, se retrouve menacée par un groupe armé cherchant l'Inhumain présent. Le nouveau directeur du SHIELD envoie Coulson, Mack et Fitz à Miami, laissant Simmons rejoindre May à Washington alors que son état empire. Elena est finalement démasquée et n'est sauvée que par l’arrivée des agents du SHIELD. Fitz parvient, par des moyens basiques, à retrouver la source des EMP de Miami. Le SHIELD découvre que les attaques sont en fait orchestrées par les Watch Dogs. Daisy doit utiliser ses pouvoirs pour se défendre, aggravant sa fracture au bras ; alors que Robbie part lui chercher de quoi la soigner, son frère Gabe lui conseille de fuir avant qu'elle n'attire des ennuis sur son frère. Simmons amène May au Dr Radcliffe, qui comprend que les hallucinations de May sont causées par une hyperactivité du centre cérébral de la peur, mais n'a pas d'autre idée pour la soigner que de provoquer un arrêt cérébral temporaire. May est sauvée de justesse quand une EMP touche l'installation de Radcliffe et qu'il doit utiliser la batterie expérimentale d'AIDA pour alimenter les électrochocs. L'attaque est contrée et Coulson suggère au directeur Mace d'en accorder le crédit officiel au SHIELD, précipitant la révélation publique. La sénatrice Nadeer s'oppose officiellement au retour de l’agence, mais en secret, elle collabore avec les Watch Dogs et garde le cocon térrigène de son frère, encore intact.

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